En 2021, l'auteur est parti en Californie pour filmer le quartier de South of Market, quartier historique du cuir et du SM gay à San Francisco. Ancien quartier industriel investi des années 1960 jusqu'à l'orée des années 1990 par une population passionnée revêtue de cuir et de bottes de moto, le quartier est devenu un carrefour intellectuel pour une génération qui a forgé une défense politique des conduites BDSM, et inventé ses propres rapports d'amitié, d'amour, et de sexe.
Regardant cette histoire depuis un futur lointain et post-apocalyptique (le nôtre), le film est une collection de plans filmés aux adresses de bars et de clubs, de boutiques, de restaurants et de bureaux qui formaient les institutions du cuir à South of Market, et qui aujourd'hui ont pour la plupart été déplacés ou remplacés à travers des vagues successives de redéveloppement urbain agressif, de crises sanitaires, et des décennies d'inégalités économiques exponentielles. Bande-son par Hendrik Hegray, enregistré par Nicolas Murer.